延州所管皆新蕃人。比来部落扰动。多因官吏贪尅。失于恩信。务于诛求。致控制无方。威惠不及。塞门要地。切在镇安。自朝廷初除延劳领。延州众情。即以为未当其选。今沙陀等果有不安。抚驭之间。必有所失。恐日久转毙。须务远图。伏望圣恩令别择才识相当者充刺史。辞对之日。赐其诫敕。冀种落怀附。皇风宣畅。俯接京畿。使知典法。谨具奏闻。伏惟圣旨。

臣等久分戎寄，未议策勋，上玷朝廷，俯惭鄙怀。心究利害，目击胜负，三年于兹，备详本末。今元昊遣人赴阙，将议纳和。其来人已称六宅使、伊州刺史，观其命官之意，欲与朝廷抗礼。臣恐不改僭号，意朝廷开许，为鼎峙之国；又虑尚怀阴谋，卑辞厚礼，请称兀卒，以缓国家之计。臣等敢不为朝廷思经久之策，防生灵之患哉！臣等谓继迁当时用计脱身，窃弄凶器；德明外示纳款，内实养谋；至元昊则悖慢侮常，大为边患。以累世奸雄之志，而屡战屡胜，未有挫屈，何故乞和？虽朝廷示纳款之意，契丹邀通好之功，以臣等料之，实因累年用兵，蕃界劳扰，交锋之下，伤折亦多。所获器械鞍马皆归元昊，其下胥怨，无所厚获。其横山蕃部，点集最苦。但汉兵未胜，戎人重土，不敢背贼，勉为驱驰尔。今元昊知众之疲，闻下之怨，乃求息肩养锐，以逞凶志，非心服中国而来也。臣等谓元昊如大言过望，为不改僭号之请，则有不可许者三；如卑辞厚礼，从兀卒之称，亦有大可防者三。何谓不可许者三？自古四夷在荒服之外，圣帝明王恤其边患，柔而格之，不吝赐与，未有假天王之号者也。何则？与之金帛，可节俭而补也；鸿名大号，天下之神器，岂私假于人哉！唯石晋藉契丹援立之功，又中国逼小，才数十州，偷生一时，无卜世卜年之意，故荐号于彼，坏中国大法。而终不能厌其心，遂为吞噬，遽成亡国，一代君臣，为千古之罪人。自契丹称帝灭晋之后，参用汉之礼乐，故事势强盛，常有轻中国之心。我国家富有四海，非石晋逼小偷生之时；元昊世受朝廷爵命，非有契丹开晋之功。此不可许者一也。又诸处公家文字并军民语言，皆呼「昊贼」，人知逆顺去就之分，尚或逋亡，末由禁止。今元昊于天都山营造所居，已逼汉界，如更许以大号，此后公家文字并军民语言当有「西帝」、「西朝」之称，天都山必有建都郊祀之僭，其陜西戎兵边人负过，必逃其地，盖有归矣。至于四方豪士，稍不得志，则攘臂而去，无有逆顺去就之分。彼多得汉人，则礼乐事势与契丹并立，夹困中国，岂复有太平之望耶？此不可许者二也。又议者皆谓元昊胡人也，无居中国之心，欲自尊于诸蕃尔。臣等谓拓拔圭、石勒、刘聪、苻坚、赫连勃勃之徒皆胡人也，并居中原；近则李克用父子，沙陀人也，进据太原，后都西洛，皆汉人进谋诱而致之。昨定川事后，元昊有伪诏谕镇戎兵民，有定关辅之言，此其验。盖汉家之叛人不乐处夷狄中，心谋侵据汉地，所得城垒必使汉人守之，如契丹得山后诸州，皆令汉人为之官守。或朝廷假元昊僭号，是将启之，斯为叛人之助甚矣。此不可许者三也。何谓大可防者三？元昊以累世奸雄之资，一旦僭逆，初遣人至，犹称臣奉表。及刘平之陷，贼气乃骄，再遣贺九言至，上书朝廷便不称臣，其辞顿慢；而复屡胜，当有大言过望，乃人情之常也。若卑辞厚礼，便肯从兀卒之称，皆阴谋也。是果以山界之困，暂求息肩，使中国解兵。三四年间，将帅懈慢，士卒骄惰，边备不严，戎政渐弛，却如前暴发，则中国不能支梧。此大可防者一也。又从德明纳款之后，经谋不息，西击吐蕃、回鹘，拓疆数千里。至元昊，事势稍盛，乃称尊悖礼，背负朝廷，结连北戎，情迹尽见，大为边患，偶未深入。今复起诈端以款我兵，而休息其众；又欲并力专志，并吞唂厮啰等诸蕃，去秦州一带篱落，为将来再举之利。缘元昊初叛之时，亲攻延州，是本有侵陷郡国之志，今复强盛，岂便息心？且朝廷四十年恩信所被，一朝反侧，岂有发既叛之谋，蓄未挫之锐，而能久守盟信者乎？此大可防者二也。又从德明纳款，后来使蕃汉之人入京师贾贩，憧憧道路，百货所归，获中国之利，充乎窟穴，贼因其事力，乃兴兵为乱。今兹五年，用度必困，乃卑辞厚礼，迎合我意，欲复图中国之利；待其给用既毕，却求衅兴兵，以快本意。狼子野心，固难驯伏，今若通和，或再许灵夏，蕃汉之人依前出入京师，深为不便。缘自前往来，叛状未彰，情无蠹害。今既为强敌之虏，稔祸未已，必窥伺国家，及夹带亡命入蕃，或与奸人别有结连，或使刺客窃发，惊扰朝廷。又此类必所在恣纵，甚于昔时，有事何以处置？此大可防者三也。臣等乞朝廷俟元昊所遣人至，观其所请。彼如大言过望，坚求僭称，则乞朝廷答云：上畏天地宗庙，不可私许大号，坏中国之法。彼卑辞厚礼，止是求兀卒之称，则按唐单于、可汗故事，有许之之理，亦预防其阴谋，严饬边臣修葺城寨，训练军马，储蓄粮草，以备虚诈。俟一二年间，见其表里，及边备牢固，方可那减戍兵于近里屯泊。缘西戎自古翻覆，朝廷不可休兵，以启不虞之变。如求割熟户，则乞答云：灵夏甚有汉户，能割归朝廷否？况横山蕃部安于内附，一旦驱之，则惊扰生事，必不为西界之用。彼如求至京师，依前来出入贾贩，则乞答云：昨来战斗之后，甚有军民没阵，其子孙骨肉衔怨至深，必恐道涂之中多有雠杀，致西界相疑，更却生事；只于边上建置榷场，交易有无，各得其所。彼如邀我自今而后罢修城寨，则乞答云：边界熟户生户多有雠怨，常相侵害，须藉城寨驻兵，方能镇静，使各安居尔。若自馀更有非礼之求，朝廷或难应副，即且拒之，不必从也。但厚遣来人，善词回答，使迁延往来，即逾四月，贼不能举矣，至秋则无足畏也。何以言之？臣等观朝廷信赏必罚，今已明白，帅臣奉诏，得以便宜。又旧将渐升，前弊稍除，将责实效，约束将佐，不令轻出，训练军马，率多变法。但今极边城寨或未坚全，新集之兵未可大战，若贼今春便来，以臣等计之，尚可忧虑；然大军持重，奇兵袭击，宜无定川之负也。如候秋而来，则城寨多固，军马已练，或坚壁而守，或据险而战，无足畏矣。臣等已议，一二年间训兵三四万，使号令齐一，阵伍精熟，又能使熟户蕃兵与正军参用，则横山一带族帐可以图之。降我者使之纳质，厚其官赏，各令安居，籍为熟户；拒我者以精兵加之，不从则戮。我军鼓行山界，不为朝去暮还之计。元昊闻之，若举国而来，则我退守边寨，足以困彼之众；若遣偏师而来，我则据险以待之。蕃兵无粮，不能久聚，退散之后，我兵复进，使彼复集，每岁三五出。元昊诸厢之兵多在河外，频来应敌，疲于奔命，则山界蕃部势穷援弱，且近于我，自求内附，因选酋豪以镇之，足以断元昊之手足矣。然乞朝廷以平定大计为意，当军行之时，不以小胜小衄黜陟将帅，则三五年间可集大功。仍诏中国臣寮，不得辄言边事，以沮永图。我太祖、太宗统辟四海，创万世之基业，今以三五年之劳，再定西陲，岂为晚耶？契丹闻国家深长之谋，必惧而保盟，不复轻动，然后中国有太平之期矣。臣等所以言彼贼非礼之求不必从者，盖有此议也。或曰：今王师不利者数四，而未思戢兵，何也？臣等谓不然。国家太平日久，将不知兵，兵不习战，以致不利。非中国事力不敌四夷，非今之军士不逮古昔，盖太平忘战之弊尔。今边臣中有心力之人，鉴其覆辙，各思更张，将有胜贼之计。昔汉楚之战，不以多负罢兵，而终有天下。安禄山之乱，所向无前，郭子仪日夜谋虑，王师复振，而终灭大盗。今国家以天下全盛之势，岂有偶胜偶负，而自谓中国不可振，而夷狄不可禦耶？斯惑之甚矣！或曰：兵不可久，久则民困而财匮。臣等谓不然。争胜逐利之师，则有巧迟拙速之异。如其外禦四夷，则自古未尝废兵，是以山海之利皆归边用，抑为此也。况即日边上城垒，经今春修葺，渐以险固，兵民力役自当减罢。又每岁春夏之交，军马甚可抽退于数百里间就食，刍粮亦足，省入中之费，减馈运之劳，庶乎民不困而财不匮；非如西事之初，人人畏惧，未测虏情，所屯军马，不敢少退。臣等更思兴利减费之算，以为之助。臣等早蒙圣奖，擢贰清班，西事以来，供国粗使，三年塞下，日劳月忧，岂不愿闻纳和，少图休息？非乐职矢石之间，盖见西贼强梗未衰，挟以变诈，若朝廷处置失宜，他时悖乱，为中原大祸，岂止今日边患哉！臣等是以不敢念身世之安，忘国家之忧，须罄刍荛，少期补助。其元昊来人到阙，伏望圣慈于纳和禦侮之间，审其处置，为圣朝长久之虑，天下幸甚。

敕希朝。刘忠谨至。省所奏沙陀突厥共一千八百七十人并驼马器械归投事宜。具悉。卿以将帅之才。镇华夷之要。忧劳为国。忠勇忘家。声动寇戎。尘清封略。突厥等向风输款。率属来宾。虽慕我怀柔。远无不至。亦因卿威惠。导之使来。念其归投。宜有优赐。今赐衣服及匹段等。自首领已下。卿宜等第给付。其部落家口等。远经跋涉。宜稍安存。以劝归心。用副注意。